سمر وجود وعماد أصدقاء في المدرسة وجميعهم في سن الحادية عشرة. عماد خجول ويشعر بالقلق باستمرار من الرسوب. أمّا جود فذكي ويقضي وقته يلعب. وسمر فتاة قوية تعاني من صعوبات في القراءة. بينما يستعدون جميعًا لامتحان اللغة العربية في اليوم التالي، تواجه سمر صعوبة في قصيدة عن البحر. وبعد قراءتها بصعوبة، تقرر أنه بدلاً من الذهاب إلى المدرسة لتلقي قصيدة عن البحر، ستذهب إلى البحر نفسه. في الصباح التالي، تقنع سمر صديقيها الاثنين بعدم الذهاب إلى المدرسة. يقاوم عماد في البداية، لكنه سرعان ما يتبعهم. فينطلق الأطفال الثلاثة في مغامرة صغيرة في مدينتهم، طرابلس. ليخلق اللقاء بين المدينة والأطفال الثلاثة سحرًا في كل زاوية، ويقودهم السحر إلى البحر الأبيض المتوسط. يسبحون في البحر. ليحدّثهم هذا الأخير فبالشعر يجيبونه.
