سمر وجود وعماد أصدقاء في المدرسة يبلغون من العمر 11 عاماً. عماد خجول ومتلهف دائمًا للفشل. جود ذكي ويقضي وقته في اللعب. وسمر فتاة قوية تعاني من عسر القراءة. بينما يستعدون جميعًا لامتحان اللغة العربية في اليوم التالي، تواجه سمر صعوبة في قراءة قصيدة عن البحر. تقرأها بصعوبة، وتقرر أنه بدلاً من الذهاب إلى المدرسة لإلقاء قصيدة عن البحر، ستذهب إلى البحر نفسه.
في صباح اليوم التالي، تقنع سمر صديقتيها بالغياب عن المدرسة. يقاوم عماد في البداية، لكنه يتبعها في النهاية. ينطلق الأطفال الثلاثة في مغامرة صغيرة في مدينتهم، طرابلس. يخلق اللقاء بين المدينة والأطفال الثلاثة سحرًا في كل زاوية، ويقودهم السحر إلى البحر الأبيض المتوسط. يسبحون في البحر. يخاطبهم البحر ويجيبون بالشعر.